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FUSIONS ET ACQUISITIONS

Maîtriser le cycle de vie des transactions pour garantir la valorisation à long terme

LES DEFIS DES ENTREPRISES EN MATIERE DE FUSIONS ET ACQUISITIONS

La croissance et la création de valeur sont des défis constants de marchés dynamiques. L’accès aux marchés, aux capacités, aux actifs, aux synergies et à la réallocation des actifs ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles les fusions et acquisitions constituent une opportunité pour les entreprises et les sociétés de capital-investissement. Nous aidons nos clients à tirer le meilleur parti de ces opportunités en relevant les défis importants.

Création effective de valeur

60% des transactions ne sont pas génératrice de valeur pour les actionnaires. Le due diligence, la planification ou la mise en œuvre après transaction peuvent chacune être à l’origine de l’échec ou du succès. Il est donc impératif d’investir dès le départ dans l’opération elle-même et dans sa mise en œuvre ultérieure.

Protéger l'entreprise

Les activités de fusion et d’acquisition peuvent facilement mener à une perte de concentration en détournant le personnel de ses clients et de ses activités principales. Il est essentiel de gérer les demandes conflictuelles des ressources de l'entreprise. Une opération de fusion et acquisition réussie devra se focaliser sur la transaction, tout en protégeant l'activité principale, les clients et le personnel.

Vision de la croissance

Quel que soit la transaction, des changements externes du marché et des problèmes opérationnels peuvent survenir. Ces derniers peuvent entraîner des retards, de nouveaux coûts ou modifier les projets. Une telle dynamique peut menacer le dossier d'investissement initial de l'opération. Une stratégie est plus solide lorsqu'elle est accompagnée d'un cadre de gouvernance clair.

Nos services

Chez Gate One, nous sommes des spécialistes de la mise en œuvre des fusions et acquisitions. En partenariat avec des entreprises du FTSE 100, des fonds d’investissement privés et de leurs sociétés de portefeuille, nous avons accompagné de nombreux redressements, fusions, acquisitions et cessions.

Intégration, préparation au jour 1 et planification sur 100 jours

Élaborer et exécuter des plans d’intégration détaillés pour tous les postes afin de garantir la valeur de l’acquisition ou de la fusion, tout en maintenant les activités habituelles et en protégeant les services et le personnel de première ligne.

Séparation, désinvestissement et carve out

S'assurer que l'entreprise conservée et l'entité vendue sont prêtes pour une séparation réussie grâce à une planification et une gestion des risques méticuleuses, à la gestion des risques externes et à l'exécution des plans de séparation.

Conception du modèle opérationnel et intégration culturelle

Concevoir le mode de fonctionnement de la nouvelle entreprise et gérer le processus de changement afin de préserver les activités habituelles, susciter l’adhésion du personnel et optimiser la valeur.

Conception et gouvernance de l'AST

Travailler en collaboration avec vous pour élaborer et mettre en œuvre des processus de gouvernance robustes pour l’accord de service transitoire (AST) afin d’assurer que la prestation de services et la transition se fassent sans discontinuités.

Nos références

Nous avons le privilège de travailler avec certaines des plus grandes et des plus influentes organisations sur leurs programmes de fusions et acquisitions. Consultez ici une sélection de nos études de cas.

Réaliser une vente de plusieurs milliards de livres à un rythme soutenu

Nous avons aidé cette marque d'hospitalité britannique à conclure une vente de plusieurs milliards de livres en quatre mois, en assurant la gouvernance de la TSA et une séparation en douceur.

Définir les paramètres d’une joint-venture de grande envergure

Définition de la portée et planification de l'intégration de ces deux entreprises de santé grand public lors de la création d'une importante coentreprise.

Optimisation de l'intégration pour deux détaillants de la grande distribution

Soutenir les efforts post-acquisition pour combiner deux fonctions commerciales très différentes en une seule opération très performante.

Notre point de vue

Notre équipe d'experts partage régulièrement son point de vue sur les questions de fusions et d'acquisitions dans un grand nombre de secteurs. Vous pouvez lire certains d'entre eux ici.

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Si vous souhaitez nous parler de l'assistance en matière de fusion et d'acquisition, veuillez nous contacter. Jon Breger.

Si vous souhaitez nous parler de l'assistance en matière de fusions et d'acquisitions, veuillez nous contacter. Scott Ellis.

Si vous souhaitez nous parler du soutien en matière de fusions et acquisitions, veuillez contacter Dr Pamela Walker.